Zilvermarkt 2023: Industriële vraag naar zilver bereikt nieuw hoogtepunt

Het jaar 2023 belooft een opmerkelijk jaar te worden voor de wereldwijde zilvermarkt, met voorspellingen van een recordhoogte in industriële vraag. Volgens een recente presentatie tijdens het jaarlijkse Silver Industry Dinner van het Silver Institute in New York City, zal de industriële vraag naar zilver met 8% stijgen, waardoor het een nieuw hoogtepunt van 632 miljoen ounces (Moz) zal bereiken. Deze groei wordt voornamelijk aangedreven door investeringen in fotovoltaïsche technologie, energienetwerken, 5G-ontwikkelingen, consumentenelektronica en de stijgende productie van voertuigen.

De groei in industriële toepassingen zal echter worden gecompenseerd door verliezen in andere sectoren, waardoor de totale vraag naar zilver met 10% zal dalen tot 1.14 miljard ounces. Ondanks deze daling blijft de totale vraag historisch hoog, waardoor 2023 het op één na hoogste jaar wordt, volgens statistieken van het onderzoeksbureau Metals Focus.

Ondanks een zwakkere vraag en een lichte daling van het aanbod, wordt verwacht dat de zilvermarkt in 2023 voor het derde opeenvolgende jaar een aanzienlijk fysiek tekort zal vertonen. Met een tekort van 140 Moz, 45% lager dan het record van 2022, blijft Metals Focus van mening dat dit tekort in de zilvermarkt zich voor de nabije toekomst zal handhaven.

De vraag naar sieraden wereldwijd zal naar verwachting licht stijgen, met uitzondering van India, dat zich normaliseert na een piek in 2022. Daarentegen zal de vraag naar zilverwerk naar verwachting met maximaal 12% dalen. Op het gebied van fysieke investeringen in zilveren munten en staven voorspelt Metals Focus echter een daling van 21% in 2023 tot 263 Moz, met verliezen geconcentreerd in India en Duitsland.

Voor het tweede opeenvolgende jaar wordt een recorduitstroom voorspeld voor Exchange Traded Funds (ETF's) vanwege monetaire verkrapping en een toename van de opbrengsten. De uitstroom wordt verwacht te verminderen met 40 Moz, ongeveer een derde van de recorduitstroom in 2022.

Wat betreft het aanbod zal het wereldwijde gedolven zilver naar verwachting met 2% dalen tot 820 Moz, voornamelijk als gevolg van lagere productie in Mexico en Peru. Een staking bij de Peñasquito-mijn in Mexico zal de Mexicaanse productie met 16 Moz verminderen, maar de algehele productie van primaire zilvermijnen zal naar verwachting stijgen door de verwachte uitbreiding van de Juanicipio-mijn in Mexico.

Industriële, sieraden en zilveren sectoren worden verwacht robuuste groei te zien, volgens een rapport van Oxford Economics. De industriële vraag naar zilver zal naar verwachting met 46% toenemen tegen 2033, terwijl de vraag naar sieraden en zilverwerk respectievelijk met 34% en 30% zal stijgen. Deze drie sectoren zullen naar verwachting al bijna driekwart van de wereldwijde zilvervraag in 2022 vertegenwoordigen. Het rapport benadrukt dat de elektrische en elektronische toepassingenindustrie de belangrijkste drijvende kracht zal zijn, met een voorspelde groei van 55% in het komende decennium.

Oxford merkt op dat India de wereld zal leiden in sieradenvraag, maar mogelijk een deel van zijn dominantie op het gebied van zilveren sieraden aan China zal verliezen. De verwachting is dat India de zilverwerkvraag blijft leiden, zij het mogelijk met een lager marktaandeel dan in 2022.

Het rapport concludeert met de waarschuwing dat langdurige voorspellingen voor de zilverproductie-industrie cruciaal zijn om te bepalen waar logistieke, marketing- en verkoopinspanningen het beste kunnen worden gericht, maar erkent de mogelijkheid van onvoorziene uitdagingen als gevolg van structurele veranderingen in de industrie of economische schokken.

In een opmerkelijke ontwikkeling hebben onderzoekers van twee Egyptische universiteiten ontdekt dat het toevoegen van nanozilver aan een aluminiumlegering niet alleen de sterkte van het metaal verbetert, maar ook de antibacteriële eigenschappen van zilver toevoegt. Slechts 2% nanozilver per gewicht resulteerde in een indrukwekkende toename van 25,8% in maximale compressiesterkte en 20,9% toename in stevigheid. De toevoeging van zilver gebeurde via sintertechnologie, wat bijdroeg aan de verbeterde eigenschappen op atomair niveau.

Deze bevindingen openen nieuwe mogelijkheden voor Metal Matrix Composities (MMC), met potentieel gebruik in diverse industriële fabricageprocessen. Tussen 2023 en 2033 wordt verwacht dat de output van eindgebruikers van industrieel zilver met 46% zal toenemen, waarbij China de dominante speler in de sector zal zijn.

Een doorbraak zou kunnen betekenen dat zilver de plaats inneemt van dure platina groep metalen (PGM) in brandstofcellen, waardoor deze 'groene' batterijen dagelijks kunnen worden gebruikt. Terwijl brandstofcellen worden geprezen als een milieuvriendelijke manier om elektriciteit op te wekken zonder vervuiling, hebben ze tot nu toe dure PGM-katalysatoren nodig gehad.

Een consortium van wetenschappers van Stanford University, Toyota Research Institute en Technion-Israel Institute of Technology heeft echter ontdekt hoe zilver als een minder dure vervanging kan dienen zonder concessies te doen aan de voordelen en efficiëntie van waterstofbrandstofcellen. Door gebruik te maken van een specifieke hoogvacuümtechniek konden ze zilveren katalysatoren op de elektroden aanbrengen en aantonen dat deze buiten het laboratorium ook werkten.

Deze ontwikkeling kan de kosten van brandstofcellen verlagen, waardoor ze aantrekkelijker worden voor zwaar transport en schone energieopslag.

Een team wetenschappers van de Universiteit van Texas in Austin gebruikt zilvertechnologie in combinatie met inheemse pottenbakkerijtechnieken om schoon drinkwater te leveren aan de Navajo Nation in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Door zilver toe te voegen aan kleipotten met lokale pijnboomharsen worden bacteriën gedood, waardoor het water veilig wordt om te drinken.

Deze innovatieve benadering, die de heilige kunst van Navajo-pottenbakken combineert met moderne technologie, heeft de acceptatie van nieuwe methoden vergemakkelijkt. Elke eenvoudig te gebruiken pot, die ongeveer $10 kost om te produceren, heeft het potentieel om een oplossing te bieden voor gemeenschappen zonder toegang tot schoon drinkwater.

Natuurlijke stoffenkleurstoffen zijn milieuvriendelijker en kosteneffectiever dan synthetische kleurstoffen, maar ze vertonen vaak minder kleurvastheid en levendige kleuren. Onderzoekers aan het Textile Research and Technology Institute in Egypte hebben ontdekt dat het toevoegen van zilver aan natuurlijke kleurstoffen, zoals extracten van rode pindaschillen, niet alleen de kleur langer behoudt en levendiger maakt, maar ook antibacteriële en zelfs uv-bescherming toevoegt aan de stof.

Deze zilververbeterde kleurstoffen kunnen ook worden toegepast in beschermende kleding met potentieel gebruik in sport, militaire en industriële toepassingen.

De zilvermarkt in 2023 vertoont een opmerkelijke dynamiek, met groeiende industriële vraag, innovatieve toepassingen en veelbelovende ontwikkelingen in diverse sectoren. De voorspellingen wijzen op een voortdurend fysiek tekort in de zilvermarkt, ondanks enkele uitdagingen in specifieke segmenten zoals zilveren munten en Exchange Traded Funds. De wereldwijde zilvermarkt blijft evolueren, met opkomende trends zoals het gebruik van zilver in brandstofcellen, waterzuiveringstechnologie en textielinnovaties. Langdurige voorspellingen tonen aan dat de industriële vraag blijft stijgen, en zilver blijft een veelzijdig en waardevol materiaal met een breed scala aan toepassingen.